Hoe voeg ik een nieuwe relatie(groep) toe?

Inloggen & navigeren naar de relaties module

Nadat je bent ingelogd op de backend van het SocialCMS zie je links bovenin, naast het SocialCMS logo een dropdown-menu met daarin “Website” (zie afbeelding 1).

  • Klik op “Website” in het dropdown-menu.
  • Selecteer “Relaties” > "Relaties" en klik.

Je bent nu aangekomen in het “Dashboard” van de relatie module (zie afbeelding 2).


Afb. 1

Afb. 2

Het Dashboard & een relatie toevoegen

In het “Dashboard” kun je zoeken naar een relatie om snel aanpassingen te doen aan een relatie of om deze te verwijderen. Het toevoegen van een relatie(groep) kan echter niet hier, daarvoor moeten we naar “Beheer”.

  • Klik in het linkermenu op “Beheer”.
  • Je zal daar aangekomen een “Relatieboom” zien met daaronder verschillende relatiegroepen waaronder “Klanten, Partners & Prospects” (zie afbeelding 4). Zie je deze mappen niet, klik dan rechtsboven, in de zwarte balk (zie afbeelding 3), op “Weergaven” > “Algemeen” om de weergave te veranderen.


Afb. 3

  • Klik op de relatiegroep waarin je een relatie(groep) wilt toevoegen, bijvoorbeeld “Klanten”.
  • Klik daarna rechts op de button “Relatie toevoegen” (zie afbeelding 4).

Afb. 4

Algemene gegevens invoeren

Rechts opent nu een nieuw scherm met bovenaan drie tabbladen: “Algemeen, Contactgegevens & Social Media” (zie afbeelding 5). Om het overzichtelijk te houden kun je relaties ordenen door deze in “Relatiegroepen” te plaatsen.

  • Selecteer het gewenste relatietype van de relatie(groep) die je wilt toevoegen. Je hebt hier de keuze uit “Bedrijf”, “Persoon” en “Relatiegroep” (zie afbeelding 5).
  • Vul zoveel informatie in als je beschikbaar hebt en wilt invoeren. Geef de relatie(groep) minimaal een “Naam” anders kun je deze niet opslaan.
    • Voor een bedrijf of persoon is er meestal meer informatie voorhanden, zoals bijvoorbeeld een telefoonnummer en/of (e-mail)adres.
    • Indien je meer informatie hebt van deze relatie kun je deze uiteraard ook invullen indien dit wenselijk is.
    • Voor een relatiegroep is het invullen van de “Naam” meestal genoeg.
    • LET OP: Alle informatie die je invoert bij een relatiegroep gelden direct ook voor alle relaties die je in deze groep plaatst of aanmaakt.

Afb. 5

Contactgegevens nieuwe relatie(groep)

Hier kun je de contactgegevens van de nieuwe relatie(groep) invoeren, zoals bijvoorbeeld het e-mailadres.

  • Als je alles naar wens hebt ingevuld klik je op de button “Opslaan” om de relatie(groep) aan te maken.
Scroll naar boven